四方光电(688665)

公司上半年业绩小幅下滑，预计伴随疫情影响消退，供需边际有望迎来改善。公司车载传感器业务表现亮眼，舒适系统传感器已进入量产期并持续获得新项目定点。安信证券指出，公司2022年上半年车载传感器销售收入同比增长179.85%，截至报告披露日公司汽车舒适系统传感器定点数量累计约1600万个。根据公告，公司最新收到国内2家新能源主机厂3个项目定点通知书，提供车规级空气品质传感器，合计金额约1.86亿元。随着车载项目定点的持续增加以及逐步转化落地，未来有望贡献稳定业绩增量。随着国外疫情影响减弱，公司持续推进海外市场，在提升欧亚地区市场份额的同时，进一步拓展一带一路沿线以及北美市场，加强车载传感器、超声波燃气表、高温气体传感器等外贸业务的开拓。此外，上半年公司加大工业过程领域气体分析仪的开拓力度，以烟气分析仪、过程气体分析仪为主的气体分析仪实现营收同比增长50.84%。在双碳、国六等政策背景的推动下，气体监测需求逐步释放，将带动公司产品销量持续增长。

汉威科技(300007)

公司深耕行业20余年，是国内知名的气体传感器及仪表制造商、物联网解决方案提供商，致力于成为以传感器为核心的物联网解决方案引领者。公司将传感技术、智能仪表技术、数据采集技术、地理信息和云计算等物联网技术紧密结合，形成了“传感器+监测终端+数据采集+空间信息技术+云应用+AI”的系统解决方案。公司以“成为传感器为核心的物联网解决方案引领者”为产业愿景，未来随着国产替代进程的持续推进和汽车电子等应用场景落地，公司将持续提升自身盈利能力。国元证券指出，2022年公司稳居国内气体传感器领域龙头地位。安防领域，公司实现向华为、小米等头部客户批量供货;家电领域，公司持续深化与美的、海尔的合作，并成功入围格力、海信等重点客户的供应商体系;汽车领域，公司积极开拓用于新能源汽车燃料电池的热失控安全监测传感器。展望未来，公司将继续保持安防和环境领域的市场龙头地位，同时在车载领域以及柔性传感器方面创新进取，挖掘新的市场边际，实现进一步的成长。

欣天科技（300615）

公司主业为移动通信产业中射频金属元器件及射频结构件的研发、生产和销售。射频金属元器件属于移动通信网络覆盖设备范畴，主要用于移动通信基站系统中的射频器件，包括滤波器、双工器、塔顶放大器、合路器等，全球市场占有率超过3.5%，竞争对手包括TDK-EPCOS、Murata(村田)和太阳诱电等。由于物联网需要大量的5G微基站和收发接收设备，对于射频器件的需求也将大增，目前公司已获得包括Nokia、Sanmina-SCI、Flextronics、CommScope、大富科技、上海国基的合格供应商认证。公司今年上半年净利润大幅增长，公司表示这些增长均来自于主业射频器件和新能源结构件增长,均是规模效应和全球5G市场、国内新能源市场快速增长叠加的结果,未来随着5G和新能源市场进一步的发展和公司新项目的增加、产品线的进一步完善,将会引领公司业绩进一步快速增长。此外，公司的未来发展思路为继续把通信业务做大做强，在新能源、医疗和电子消费品等领域开拓新的利润增长点。