近日，工业和信息化部办公厅发布关于印发5G全连接工厂建设指南的通知。其中提出，“十四五”时期，主要面向原材料、装备、消费品、电子等制造业各行业以及采矿、港口、电力等重点行业领域，推动万家企业开展5G全连接工厂建设，建成1000个分类分级、特色鲜明的工厂，打造 100 个标杆工厂，推动5G融合应用纵深发展。有市场人士指出，5G 全连接工厂就是 5G应用的一个大事件，将加速以5G连接为基础的万物互联加速推进。

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5G建设将加快

自2019年5G商用以来，我国5G建设持续加速，目前大力推动5G和千兆光网建设应用部署成效显著。截至7月底，全国累计建成196.8万个5G基站，5G网络覆盖到全部地级市城区、县城城区以及96%的乡镇镇区。千兆宽带接入用户比去年年末净增3100万户左右，用户总数量突破6570万户，成功达到了“村村通宽带”“县县通5G”“市市通千兆”的目标。5G网络共建共享发展快速，当前已实现97%新建5G基站通过共享存量站址资源。我国将不断加快推动双千兆”网络与各领域的深度融合。

可以看到，5G在峰值速率、连接密度、端到端时延等指标方面的表现均远远优于之前广泛使用的4G网络，频谱效率提升5-15倍，能源效率及成本效率均提升百倍以上。除了在传输速率、连接密度、时延、功耗等指标层面实现对上一代移动通信技术的超越，5G时代的变革更在于以超强的性能指标为支撑，以具体的业务场景为导向，从而提供组合服务的能力。在性能指标大幅提升支撑下，进一步丰富产业界5G技术应用新场景。有行业人士指出，随着5G基础建设进一步完善，5G下游应用场景将迎来高景气周期，物联网、工业互联网等5G下游应用领域有望进入快速发展期，建议投资者可适当逢低关注。

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物联网应用成杀手锏

物联网终端场景呈现数量多、分布广、终端大小不一、功能复杂多样的 特点。在5G技术加持下，物联网板块延续高增长态势，蜂窝物联连接数高增长，模组龙头移远等领先受益。光大证券分析师刘凯指出，今年以来，芯片紧缺问题已逐步缓解，物联网模组企业毛利率已逐步回升，产能进一步释放，业绩保持快速增长，建议关注移远通信、移为通信、美格智能等。传感器国产化率持续提升，车载应用打开成长空间，关注四方光电、汉威科技等。

2022年以来，我国工业互联网发展提速，已基本建成工业互联网标识解析体系，国家顶级节点日均解析量显著提升。4月工信部发布《工业互联网专项工作组2022年工作计划》，拆解工业互联网建设的任务、明确对应的保障性措施及年度目标成果。预计未来5-10年内，工业互联网将持续受益于政策的支持。申港证券分析师曹旭特指出，上半年在整个制造业受到疫情冲击的背景下，工业互联网平台服务依然维持高增长，增速远高于软件行业整体增速，预示工业领域企业数字化转型的需求相对刚性。建议重点关注工业互联网平台领军的上市企业宝信软件和浪潮信息。